屠天彪为替兄长报仇，改革派高手追杀南宫正，但均被正击退。

而渔民库洛及潜水员莱特（乌苏拉·安德丝UrsulaAndress饰）成为了007的得力助手，开放然而，诺博士对007此行早有准备，007与美女助手陷入重重困境此时的门德斯仿佛已经人格分裂，年农他将导弹的控制系统与自己的心脏相连，年农一旦遇害导弹便自动飞向美国华府，而他的人头又高达千万美金，以至于弯刀被迫担负起保护门德斯性命的任务。

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弯刀率先与圣·安东尼奥小姐（艾梅柏·希尔德AmberHeard饰）接洽，户生活比随后潜入墨西哥见到门德斯

2012年，蜜甜美国经济状况恶化，犯罪率剧增，已逐步私人化的监狱为谋取暴利不择手段，于是死亡飞车比赛应运而生。婴儿的啼哭，改革让这个功夫了得的铁汉遭遇了难言的尴尬。

史密斯隐隐觉得这背后隐藏着一个不可告人的秘密，开放于是他决定铤而走险，一场正邪较量由此展开……。这时，年农他想到了在妓院工作的朋友DQ（莫妮卡•贝鲁奇MonicaBellucci饰），并强行赶走了嫖客，把婴儿托付给她。

在蜂拥而至的黑帮暴徒来临之际，户生活比两人终于坦诚相见，并肩作战，照顾婴儿。DQ其实对史密斯怀有深情，蜜甜却一直没有机会表白。